Beteiligungen
Beteiligungen
Beteiligungen — REAL ESTATE Finance / Private Capital
ECK & OBERG Investor-Club
Die ECK & OBERG Gruppe berät einen in sich geschlossenen, exklusiven Kreis professioneller Investoren und Family Offices im Hinblick auf Real Estate Mezzanine-Transaktionen.
Unsere Dienstleistung umfasst das Projekt- und Prozessmanagement in der Transaktionsanbahnung (z.B. Deal Sourcing, Due Diligence, Beantwortung von Rückfragen, Dokumentation), während der Laufzeit einer Mezzanine-Transaktion (z.B. Monitoring, Koordination der Kommunikation zwischen Kapitalnehmer und ‑geber, Mediation) und in der Phase der Rückzahlung des Mezzanine-Kapitals.
Die von uns beratenen Investoren sind ein exklusiver Kreis wirtschaftlich unabhängiger Persönlichkeiten, Unternehmer, Institutionelle Anleger, Stiftungen und Versorgungswerke.
Der selektiven Aufnahme weiterer Investoren in den von ECK & OBERG unterstützten Investorenkreis stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber, insbesondere im Falle von Empfehlungen aus dem bisherigen Investorenkreis.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Zugang zu Real Estate Mezzanine-Transaktionen und die Beanspruchung unserer diesbezüglichen Dienstleistungen nur gegen Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung inklusive Angaben zur Erfahrung und Sachkunde als Investor möglich ist.
Wenn Sie Interesse an der Assetklasse Real Estate Mezzanine als Kapitalanlage haben und sich über unsere Dienstleistungen näher informieren möchten, schreiben Sie uns bitte unter info@eck-oberg.com
Die ECK & OBERG Gruppe berät einen in sich geschlossenen, exklusiven Kreis professioneller Investoren und Family Offices im Hinblick auf Real Estate Mezzanine-Transaktionen.
Unsere Dienstleistung umfasst das Projekt- und Prozessmanagement in der Transaktionsanbahnung (z.B. Deal Sourcing, Due Diligence, Beantwortung von Rückfragen, Dokumentation), während der Laufzeit einer Mezzanine-Transaktion (z.B. Monitoring, Koordination der Kommunikation zwischen Kapitalnehmer und ‑geber, Mediation) und in der Phase der Rückzahlung des Mezzanine-Kapitals.
Die von uns beratenen Investoren sind ein exklusiver Kreis wirtschaftlich unabhängiger Persönlichkeiten, Unternehmer, Institutionelle Anleger, Stiftungen und Versorgungswerke.
Der selektiven Aufnahme weiterer Investoren in den von ECK & OBERG unterstützten Investorenkreis stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber, insbesondere im Falle von Empfehlungen aus dem bisherigen Investorenkreis.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Zugang zu Real Estate Mezzanine-Transaktionen und die Beanspruchung unserer diesbezüglichen Dienstleistungen nur gegen Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung inklusive Angaben zur Erfahrung und Sachkunde als Investor möglich ist.
Wenn Sie Interesse an der Assetklasse Real Estate Mezzanine als Kapitalanlage haben und sich über unsere Dienstleistungen näher informieren möchten, schreiben Sie uns bitte unter info@eck-oberg.com
Eck & Oberg Club-Deals
Ein Club Deal ist eine in Zusammenarbeit mehrerer Investoren oder Kreditgeber durchgeführte Finanzierungsform insbesondere für Großprojekte. Der Kreis der beteiligten Investoren bildet dabei den „Club“, das beabsichtigte Finanzierungsobjekt den „Deal“.
Ein Club Deal ist eine in Zusammenarbeit mehrerer Investoren oder Kreditgeber durchgeführte Finanzierungsform insbesondere für Großprojekte. Der Kreis der beteiligten Investoren bildet dabei den „Club“, das beabsichtigte Finanzierungsobjekt den „Deal“.
Wie funktioniert ein Club-Deal?
Die verschiedenen Partner (auch Konsorten genannt) schließen untereinander einen Vertrag ab, den sogenannten Pool-Vertrag. Alle Vertragsparteien unterliegen dabei gleichen Bedingungen. Einem der Clubmitglieder kommt üblicherweise die Aufgabe des Arrangers (oder auch: Arrangeur) zu: Er bekommt von den anderen Anlegern das Mandat, sich um die Vertragsgestaltung und ‑Verwaltung, die zugrundeliegenden Sicherheiten, den Informationsfluss und alle weiteren mit dem Deal zusammenhängenden Vorgänge und Notwendigkeiten zu kümmern. Man nennt diese Aufgabe auch Mandated Lead Arranger , MLA.
Die verschiedenen Partner (auch Konsorten genannt) schließen untereinander einen Vertrag ab, den sogenannten Pool-Vertrag. Alle Vertragsparteien unterliegen dabei gleichen Bedingungen. Einem der Clubmitglieder kommt üblicherweise die Aufgabe des Arrangers (oder auch: Arrangeur) zu: Er bekommt von den anderen Anlegern das Mandat, sich um die Vertragsgestaltung und ‑Verwaltung, die zugrundeliegenden Sicherheiten, den Informationsfluss und alle weiteren mit dem Deal zusammenhängenden Vorgänge und Notwendigkeiten zu kümmern. Man nennt diese Aufgabe auch Mandated Lead Arranger , MLA.
Welche Laufzeit hat ein Club-Deal?
Im engeren Sinn handelt es sich um eine kurz- bis mittelfristige Finanzierungsform, also in etwa über einen Zeitraum von 2–4 Jahren. Mittlerweile sind allerdings insbesondere bei gemeinsamen Projektfinanzierungen außerhalb einer Bankenkooperation auch langfristige Pool-Verträge und die entsprechenden Investitionsformen üblich.
Im engeren Sinn handelt es sich um eine kurz- bis mittelfristige Finanzierungsform, also in etwa über einen Zeitraum von 2–4 Jahren. Mittlerweile sind allerdings insbesondere bei gemeinsamen Projektfinanzierungen außerhalb einer Bankenkooperation auch langfristige Pool-Verträge und die entsprechenden Investitionsformen üblich.
Vorteile eines Club-Deals
Der Vorteil eines Club Deals liegt offensichtlich vor allem darin, dass finanzielle Mittel in erheblichem Maß gebündelt werden können. Dadurch wird es möglich, etwa Immobilien- oder andere Großprojekte zu finanzieren, für die das Kapital eines einzelnen Handlungsträgers niemals ausreichen würde und deren Risiken möglicherweise auch ein einzelner Akteur nicht tragen kann.
Die beteiligten Geldgeber bekommen zugleich Zugang zu attraktiven Investitionsobjekten mit guter Renditeerwartung. Gleichzeitig verteilt sich das eingegangene Risiko auf mehrere Träger.
Club Deals gewährleisten darüber hinaus eine große strukturelle Flexibilität, was den Einsatz der zur Verfügung gestellten Mittel angeht. Durch den kleinen Kreis an Beteiligten bzw. Co-Investoren vermindert sich der Aufwand für den Kommunikationsfluss und etwaige Abstimmungen und Feinjustierungen im Laufe des Projektes erheblich.
Der Vorteil eines Club Deals liegt offensichtlich vor allem darin, dass finanzielle Mittel in erheblichem Maß gebündelt werden können. Dadurch wird es möglich, etwa Immobilien- oder andere Großprojekte zu finanzieren, für die das Kapital eines einzelnen Handlungsträgers niemals ausreichen würde und deren Risiken möglicherweise auch ein einzelner Akteur nicht tragen kann.
Die beteiligten Geldgeber bekommen zugleich Zugang zu attraktiven Investitionsobjekten mit guter Renditeerwartung. Gleichzeitig verteilt sich das eingegangene Risiko auf mehrere Träger.
Club Deals gewährleisten darüber hinaus eine große strukturelle Flexibilität, was den Einsatz der zur Verfügung gestellten Mittel angeht. Durch den kleinen Kreis an Beteiligten bzw. Co-Investoren vermindert sich der Aufwand für den Kommunikationsfluss und etwaige Abstimmungen und Feinjustierungen im Laufe des Projektes erheblich.
Leistungspaket
- Analyse Ihres Immobilienprojektes mit Fokus auf den Finanzkennzahlen
- Überprüfung der Werthaltigkeit Ihres finanzierten Projektes
- Erstellung einer detaillierten und strukturierten Finanzierungsanfrage
- Identifizierung von möglichen Finanzierungspartner (Longlist)
- Schaffung von Verknöpfungen zu passenden Finanzierungspartnern (Shortlist)
- Begleitung bei Abschlüssen der Finanzierung und Optimierung von Kreditverträgen durch weitere Finanzierungsbausteine
- Unterstützung bei der Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzung bis zur Valutierung des Darlehens oder weiteren Finanzierungsbausteinen
Die ECK & OBERG Gruppe arbeitet erfolgsorientiert und handelt unternehmerisch. Dies spiegelt sich auch im Vergütungsmodell wider, das sich stark am Realisierungspotenzial eines Projekts orientiert.
Vorteile
- Direkter Zugang zu Projekten namhafter Entwickler und Bauträger
- Auswahl und Vorprüfung von Projekten auf Basis individueller Investmentkriterien
- Co-Investments mit ausgewählten Investoren
- Strukturierung und Betreuung von Investments
Auswahl an Immobilienprojekten
- Wohnimmobilien
- Gewerbeimmobilien
- Pflegeimmobilien
- Studentisches Wohnen
- Asset Deal
- Share Deal
Warum Privatkapital / Mezzanine-Kapital
Mezzaninekapital ist ein Finanzierungsinstrument, um mögliche Lücken zwischen Eigenkapital und Fremdkapital zu überbrücken bzw. um die Anforderungen des Fremdkapitalgebers nach einer hinreichend großen Nachrangposition innerhalb der Kapitalstruktur eines Unternehmens oder Projekts zu erfüllen.
So auch im Bereich der Immobilienprojektentwicklung, wo durch steigende Eigenkapitalanforderungen der Banken die Nachfrage nach alternativen Finanzierungsinstrumenten wie Mezzaninekapital ungebrochen ist und durch die anstehende Verschärfung der Bankenregulierung (z.B. „Basel III“) weiter steigen wird.
Mezzaninekapital bietet Projektentwicklern die Chance, ihr Eigenkapital zu hebeln und so z.B. eine breitere Projektpipeline abzuarbeiten oder Opportunitäten beim Ankauf neuer Projekte nutzen zu können.
Im Gegensatz zu klassischen Eigenkapitalbeteiligungen ist Mezzaninekapital grundsätzlich eine passive, auf die Erwirtschaftung einer finanziellen Rendite ausgerichtete Form der Kapitalbereitstellung – ein Projektentwickler, der Mezzaninekapital in Anspruch nimmt, bleibt bei positivem Projektverlauf unangefochten im „Driver Seat“.
Auf Basis unserer hervorragenden Vernetzung im Bereich der Immobilienwirtschaft bringen die ECK & OBERG Gruppe projektsuchende Projektentwickler / Bauträger und potenzielle Investoren zusammen. Die ECK & OBERG Gruppe berät Investoren im Hinblick auf die Real Estate Mezzanine-Transaktionen, insbesondere einen exklusiven Kreis professioneller Investoren und Family Offices und schöpft hierbei aus unserem entsprechenden Erfahrungsschatz.
Mezzaninekapital ist ein Finanzierungsinstrument, um mögliche Lücken zwischen Eigenkapital und Fremdkapital zu überbrücken bzw. um die Anforderungen des Fremdkapitalgebers nach einer hinreichend großen Nachrangposition innerhalb der Kapitalstruktur eines Unternehmens oder Projekts zu erfüllen.
So auch im Bereich der Immobilienprojektentwicklung, wo durch steigende Eigenkapitalanforderungen der Banken die Nachfrage nach alternativen Finanzierungsinstrumenten wie Mezzaninekapital ungebrochen ist und durch die anstehende Verschärfung der Bankenregulierung (z.B. „Basel III“) weiter steigen wird.
Mezzaninekapital bietet Projektentwicklern die Chance, ihr Eigenkapital zu hebeln und so z.B. eine breitere Projektpipeline abzuarbeiten oder Opportunitäten beim Ankauf neuer Projekte nutzen zu können.
Im Gegensatz zu klassischen Eigenkapitalbeteiligungen ist Mezzaninekapital grundsätzlich eine passive, auf die Erwirtschaftung einer finanziellen Rendite ausgerichtete Form der Kapitalbereitstellung – ein Projektentwickler, der Mezzaninekapital in Anspruch nimmt, bleibt bei positivem Projektverlauf unangefochten im „Driver Seat“.
Auf Basis unserer hervorragenden Vernetzung im Bereich der Immobilienwirtschaft bringen die ECK & OBERG Gruppe projektsuchende Projektentwickler / Bauträger und potenzielle Investoren zusammen. Die ECK & OBERG Gruppe berät Investoren im Hinblick auf die Real Estate Mezzanine-Transaktionen, insbesondere einen exklusiven Kreis professioneller Investoren und Family Offices und schöpft hierbei aus unserem entsprechenden Erfahrungsschatz.
Nutzen Sie unseren erstklassigen Service
Sollten Sie Unterstützung bei Projektfinanzierung oder der Vermarktung Ihres Projektes benötigen, sprechen Sie uns gerne darauf an.